Pensioen voor DGA’s
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hanteren wij zes stappen.
Stap 1: Een persoonlijk kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek waarin wij goed en, vanuit onze deskundigheid, kritisch luisteren naar uw wensen en plannen voor de toekomst. Op basis hiervan stellen wij een transparante offerte voor u op.
Stap 2: De inventarisatie en analyse
Alle facetten van financiële planning zoals hypotheken, levensverzekeringen, (collectieve) pensioenen, notariële zaken, fiscale zaken, sparen en beleggen komen aan bod. Verschillende scenario’s worden door ons uitgewerkt in een duidelijk cijfermatig overzicht.
Stap 3: De brainstormfase
Wij leggen de uitkomst van de inventarisatie en analyse naast de verschillende pensioenmogelijkheden, uw wensen, uw doelstellingen en de termijn waarop u deze wilt en kunt bereiken. Een fase waarin een realistische kijk en flexibele oplossingen elkaar afwisselen en aanvullen.
Stap 4: Een onafhankelijk en deskundig advies
U ontvangt een gestructureerd en realistisch plan van ons met een duidelijke omschrijving van de te nemen stappen. Dit kan het wijzigen of afsluiten van een (collectief) pensioen zijn. Ook uw huidige financiële situatie optimaliseren om zo uw wensen te realiseren, behoort tot de mogelijkheden. Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van ons netwerk van specialisten. Denk hierbij aan gekwalificeerde accountants, fiscalisten, notarissen, makelaars en advocaten.
Stap 5: De realisatie van de te nemen stappen
Het uitvoeren van het door ons geadviseerde plan is vaak een grote uitdaging. Wij begeleiden u graag op deskundige en constructieve/doelmatige wijze bij de uitvoering en realisatie van het financiële plan en de te nemen stappen om zo aan uw pensioenwensen te voldoen.
Stap 6: Onderhoud en begeleiding
Na de realisatie van het door ons geadviseerde, financiële plan is het van belang dat de getroffen regeling up-to-date blijft. Veranderingen in wensen, omstandigheden of Wetgeving maken dat dit een continu proces is van onderhouden en toetsen. Natuurlijk kunnen wij u hierin begeleiden. Met ons DGA-abonnement onderzoeken wij jaarlijks of de getroffen regeling nog passend is voor uw situatie.